Top News_03 2016 Aug 2016

Daten und Fakten • Name: Private Investing – Anlagestrategie Dynamisch

• Aktienfondsanteil von 0 % bis 100 % • Anleihenfondsanteil von 0 % bis 100 % • Risikoklasse 4 (Wachstumsorientiert)

• Zielrendite: EURIBOR (3 Monate) WKN: 965278 plus 5 % • Benchmark/Vergleichsmaßstab 50 % iBoxx Eurozone und 50 % DJ Global in EUR • Vermögensverwalter: BfV Bank für Vermögen AG • Anlageberater: Deutsche Asset Management • Depotführende Stelle: Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, FIL Fondsbank GmbH (nach Wahl des Kunden) • Mindestanlagesumme € 5.000,– (Sparpläne € 100,–) • Vertriebsstart November 2011 Kosten • Ausgabeaufschlag/Umsatzkommission 4,00 % • Gesamtvergütung p. a. (zzgl. MwSt.) 1,50 % Angesprochene Anleger für diese Strategie • Geeignet für Anleger, die eine Vermögensanlage in ver- schiedenen Anlageklassen mit einer systematischen Steuerung der Anlagenklassenallokation über einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont anlegen wollen. Dabei soll die Schwankungsbreite nicht mehr als ca. 10 % pro Jahr betragen. • Der empfohlene Anlagezeitraum liegt zwischen 6 und 10 Jahren. • Die global ausgelegte Anlagestrategie basiert auf einer mathematisch optimierten Allokation von Fonds und Ex- change Traded Funds („ETF“), die in inländische und aus- ländische Wertpapiere verschiedener Anlageklassen in- vestieren (mit Ausnahme von Hedge Fonds). Zur Minderung der Schwankungsbreite (Volatilität) und des Verlustrisikos werden die Allokationen monatlich durch eine systematische Risikosteuerung optimiert und rebalanciert. Ziel der Anlagestrategie ist ein diversifizier- tes und volatilitätsarmes Multi-Asset Portfolio mit einer maximalen Schwankungsbreite (Volatilität) von 10% p.a. und einer Begrenzung des Verlustpotenzials. In mathematischen Berechnungen über einen Zeitraum von über 10 Jahren hat diese Strategie ein historisches Verlustpotenzial von maximal 15 % p.a. nicht überschrit- ten. Die Umsetzung des quantitativen Investmentansat- zes erfolgt mit aktiven Fonds und passiven ETFs. Die Portfoliokonstruktion und die Auswahl der Instrumente wird durch Experten der Deutsche Asset Management unterstützt. • Währung EUR

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krete Portfolio Empfehlung mit aktiven und passiven Fonds wie ETF-Lösungen, wobei die konkrete Implementierung be- ziehungsweise Beaufsichtigung der passenden Anlagevor- schläge innerhalb der Portfoliostrategie sowie notwendige Umschichtungen als auch Verkäufe weiterhin der Bank für Vermögen obliegen. Lassen Sie mich zusammenfassen: „Die vergangenen wie mut- maßlich kommenden Marktschwankungen belegen, dass Anleger in Bezug auf Volatilität und Aktienmarktrisiken ihren Fokus bei der Auswahl passender Investmentstrategien auf risikoberei- nigte Performance legen werden. Gemeinsam mit der Deutsche AM ermöglichen wir unseren BCA Partnern über die Private Inves- ting Strategie "Dynamisch" Zugang zu einer exklusiven Vermö- gensverwaltung basierend auf ETFs und aktiven Fonds inklusi- ve aktiver Risikobegrenzung. Zusätzlich werden die Zielvorga- ben bedarfsgerecht regelmäßig analysiert und gegebenenfalls angepasst. Schlussendlich eine effiziente Lösung für unsere Vermittler, um mögliche Marktschwankungen wie -chancen opti- mal miteinander in Einklang zu bringen. Für uns eine absolute Alternative im Nullzinsumfeld.“

Eine weitere Alternative im ETF Segment

Die Nachfrage nach ETFs nimmt auch im Bereich der Anleger im- mer weiter zu. Jedoch sollten unserer Meinung nach die Anleger

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