Top News_03 2016 Aug 2016

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Kompetentes Netzwerk und gemeinsam in die Zukunft 1. PRIVATE INVESTING Anlageberatertag

PRIVATE INVESTING 2.0 – unter diesem Motto lud die Bank für Vermögen alle Anlageberater sämtlicher PRIVATE INVESTING Anlagestrategien zum 1. Anlageberatertag nach Oberursel ein. In den nun beinahe 6 Jahren ist die Anzahl der Anlageberater und die Anzahl der Anlagestrategien auch abseits der 7 so ge- nannten Standard Strategien auf eine beachtliche Anzahl ge- stiegen. So versammelten sich am 19.07. erstmals sowohl Standard- wie auch White Label Anlageberater, um gemein- sam mit der Bank für Vermögen über die Zukunft von PRIVATE INVESTING zu sprechen. Durch den Tag führte Marc Sattler, seit dem 01.03.16 der neue verantwortliche Leiter PRIVATE INVESTING. Ein bedeutender Tagespunkt spielte dabei das zukünftige re- gulatorische Umfeld, das sich langsam aber sicher immer wei- ter verdichtet. Besonders im Bereich der Vermögensverwal- tung stehen uns mit MiFID II durchaus gravierende Änderun- gen, ab dem 03.01.2018 bevor. Mit einigen Feinjustierungen im PRIVATE INVESTING sind wir allerdings schon heute nicht nur darauf vorbereitet, sondern bieten allen BCA Partnern schon eine geeignete Lösung, um auch in der Zukunft erfolg- reich zu sein. Besonders die Verlässlichkeit der Anlagestrate- gien und der Kosten-Nutzen Effekt für den Endanleger werden dabei noch mehr in den Fokus rücken. In den Pausen zeigten die Diskussionen unter den Teilneh- mern wie wertvoll ein solcher gemeinsamer Austausch und dieses besondere Netzwerk sein kann. Somit ist es auch nur konsequent diesen Gedanken fortzuführen und zukünftig die- sen Austausch auch allen interessierten BCA Partnern zur Verfügung stellt.

Der zweite Teil des Tages war geprägt von dem Blick nach vorne und die zukünftige Positionierung von PRIVATE INVESTING im BfV / BCA Umfeld. Dabei werden in Zukunft nicht nur die aktuell 7 Strategien eine wesentliche Rolle spielen, sondern auch eini- ge ausgewählte bisherige White Label Anlagestrategien, die bis- her ausschließlich den Anlageberatern selbst zur Verfügung standen. Verlässliche Strategien, mit transparenten und nach- vollziehbaren Anlagekriterien und besonderen Anleinstellungs- merkmalen sollen in Zukunft allen BCA Partnern zur Verfügung stehen. Dabei stellt die Bank für Vermögen als überwachender Vermögensverwalter selbstverständlich die Verlässlichkeit der einzelnen Strategien sicher. Dabei stießen vor allem die neuen Entwicklungen innerhalb der Abteilung PRIVATE INVESTING auf sehr positive Resonanz bei den Anlageberatern, die in den neu- en Allokationstools und den zusätzlichen Überwachungs-, Ana- lyse- und Optimierungstools einen bedeutenden Fortschritt für die Zukunft von PRIVATE INVESTING und der Vertriebsunterstüt- zung durch die BfV sehen. So können nun z.B. automatisch Endkundendepots gezielt den geeigneten Vermögensverwal- tungsstrategien zugeordnet werden und eine detaillierte Analy- se für den Berater und den Endkunden erzeugt werden, in der nicht nur das Rendite-Risiko-Verhältnis, sondern auch die Ein- nahmen Verbesserung dargestellt werden können. Am Ende des Tages blieben wohl zwei wesentliche Punkte fest- zuhalten: die unterschiedliche Sichtweisen auf die neuen regu- latorischen Anforderungen im Investmentbereich und die eher kritischen absehbaren Auswirkungen auf Wirtschaftlichkeit der Endkundenberatung werden die Zukunft mit großer Wahr- scheinlichkeit deutlich verändern. Aber PRIVATE INVESTING bietet bereits heute eine geeignete Lösung für den BCA Partner und für seine Kunden.

3 / 2016