TOPNEWS Mai 2016

Baustein innerhalb der DIVA einige signifikante Vorteile gegen- über anderen Optimierungstools am Markt. Durch das Abstellen auf Risiken wird kein prognostischer Ansatz verfolgt, welche in vo- latilen Märkten in der Vergangenheit häufig zu Anlegerenttäu- schungen geführt haben. Zudem können in den unterschiedli- chen Risikooptimierungsansätzen jeweils alle Fondskategorien berücksichtigt werden (u.a. auch Multi-Asset-Fonds). Eine endkun- dengerechte visuelle Aufbereitung der Ergebnisse sorgt für Ver- ständlichkeit der komplexen Berechnungsmethoden. Zudem ist die Ergebnisaufbereitung als Handout für Endkunden erhältlich. Die Integration des DIVA Portfolio Masters in die Investmentsoftwa- re DIVA ermöglicht eine Übernahme der Optimierungsvorschläge di- rekt in die Beratungsdokumentation und Ordererstellung. Dies spart Bearbeitungszeit und schafft Freiraum, mit und für den Kun- den zu arbeiten. In Abgrenzung zu vergleichbaren Tools und Lö- sungen am Markt ist der DIVA Portfolio Master auch für verhältnis- mäßig kleines Geld zu bestellen. Die Vollversion kostet monatlich 29 Euro zzgl. USt. Prinzipiell eignet sich das Tool für alle Kundengruppen. Für eine effiziente Vorgehensweise empfiehlt es sich bei kleineren Anla- gebeträgen und Depots ggf. über standardisierte aktive gema- nagte Portofolien wie beispielsweise die Fondsvermögensver- waltung Private Investing nachzudenken. Hier erhält man je nach Risikoneigung oder Zielfokus des Endkunden bereits ferti- ge, aktiv gemangte Depots mit dazugehöriger Dokumentation ohne erforderlichen Optimierungsprozess. Ab mittleren bis grö- ßeren Depotvolumina lohnt sich eine effektive Depotoptimie- Für welche Kundengruppen eignet sich der DIVA Portfolio Master?

rung mittels DIVA Portfolio Master. Mit nur wenigen Klicks erhält man auch hier risikooptimierte Portfolios mit fertigen Orders und Beratungsdokumentation.

VORZÜGE AUF EINEN BLICK:

• Zufriedene Kunden aufgrund risikodiversifizierter Depots • Zeitersparnis bei der Analyse bestehender Depots und bei der Neuanlage • Komplexe wissenschaftliche Berechnungsmethoden für den Kunden einfach grafisch dargestellt • Auswahl von Einzelfonds und Musterportfolios zur Depot- optimierung • Integration von Fonds spezieller Asset-Klassen kombiniert mit Multi-Asset-Fonds • Direkte Übernahme der Daten in die Dokumentation und den Ordervorgang

Für nur 29 Euro pro Monat

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WO BESTELLEN? Das Bestellformular für den DIVA Portfolio Master ist erhältlich unter www.bca.de/DIVA (Menüpunkt: Downloads/Unterlagen). Ausfüllen und an genannte Fax-Nummer zurücksenden. Für Fragen zum DIVA Portfolio Master: E-Mail diva@bca.de; Tel. 06171-9150-140

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